Перейти к основному содержанию

bavaria_seasonX_1200x120.gif


6357 просмотров

«Болашак»: отменить нельзя оставить

Какие финансовые затраты несет государство по программе и оправданны ли они, разбирался Kursiv Research

Фото: Shutterstock

Четверть века прошло с тех пор, как в Казахстане стали практиковать международную образовательную программу «Болашак», созданную по примеру развитых стран мира. За 25 лет реализации программы присуждено 13 244 стипендии, из них порядка 2% стипендиатов не смогли завершить обучение по тем или иным причинам. Трудоустроено 99,1% всех выпускников, остальные 0,9% - все еще на стадии трудоустройства.

Человеческий капитал издревле считался одним из факторов экономического и инновационного роста. Во многих развитых и развивающихся странах практикуются программы по обучению молодых людей – студентов, аспирантов и научных работников – за рубежом за счет средств госбюджета. Цель всех этих программ – получение молодежью новых знаний и опыта в ведущих странах мира для их дальнейшего применения во благо своего государства. В Казахстане в 1993 году была учреждена международная стипендия «Болашак», в которой модель подготовки специалистов построена по примеру Сингапура.

В Сингапуре такая стипендия носит название Президентской и присуждается талантливой перспективной молодежи. Претенденты проходят жесткий отбор. По его результатам они могут бесплатно обучиться за рубежом с дальнейшей отработкой на государственной службе. Отправляют их в основном в Канаду, Китай, Францию, Германию, Японию, Швейцарию, США и ряд других стран. После завершения учебы выпускник обязан отработать на госслужбе шесть лет, если же языком обучения был не английский, то такой срок сокращается до пяти лет.

У ближайшего соседа Казахстана, России, существует схожая программа, называется она Стипендия президента РФ для обучения за рубежом. Стандартными ее условиями являются гражданство России, обучение на бакалавриате или магистратуре одного из вузов страны, отличная учеба, рекомендации ученого совета университета, публикации и другие.

Аналогичные программы есть в Великобритании, Малайзии, Франции и США.

О казахстанской версии

В ноябре 2018 года исполнилось 25 лет с момента учреждения программы «Болашак», цель которой – подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики.

С 1994 по 2004 год по программе было присуждено 785 стипендий, в основном на экономические и гуманитарные специальности.

Уже позже, с 2005 года, государство стало ежегодно увеличивать количество стипендий. Число уезжающих по программе выросло до 3 тыс. в год, а выбор стран, в которые могли поехать наши соотечественники, расширился с 13 до 33. В это же время был создан единый администратор – Центр международных программ (ЦМП), занимающийся мониторингом процесса обучения и трудоустройства стипендиатов.

Для сельской молодежи, госслужащих и научно-педагогических работников возможность обучаться по программе и стажироваться с предварительной языковой подготовкой стала доступна только с 2008 года.

Еще одним важным моментом в программе была отмена обучения на бакалавриате в 2011 году. Тогда же началась подготовка кадров на основании запросов госорганов.

С каждым годом в стране повышаются требования к претендентам по университету, в котором они обучались, по уровню иностранного языка, по выбору вуза за рубежом. За 25 лет реализации программы «Болашак» присуждено 13 244 стипендии, из них с 2005-го по 2018 год – 12 459 стипендий.

Из 12 459 стипендий: 3379 присуждены для обучения по программе бакалавриата, 6 598 – магистратуры, 36 – аспирантуры, 87 – клинической аспирантуры, 306 – докторантуры, 2 053 – для прохождения стажировки.

По данным Центра международных программ, в начале октября 2018 года на обучении находились 1 142 стипендиата, из них 13 человек – по программе бакалавриата, 937 – магистратуры, 123 – докторантуры, 69 проходят стажировку.

Популярные направления болашаковцев

Государство ежегодно тратит огромные бюджетные средства с целью обучить и получить хорошие кадры. Стоимость разнится в зависимости от страны.

Так, например, по курсу иностранных валют Национального банка РК на конец ноября 2018 года, самое дорогое образование было в Швейцарии. Год обучения одного стипендиата в магистратуре вузов этой страны стоил порядка 31,8 млн тенге.

В США стоимость одного года в магистратуре или докторантуре оценивалась в 24 млн тенге.

В Австралии цена обучения болашаковца за тот же период составляла порядка 19 млн тенге, в Австрии – примерно 12,4 млн тенге, в Великобритании – 17–19 млн тенге.

Сравнительно недорогое образование в Китае – примерно 4,6 млн тенге, в России – 7-8 млн тенге, ФРГ – 8,7 млн тенге, Южной Корее – 7,1 млн тенге.

Болашаковцы в основном предпочитают высшие учебные заведения Великобритании и Ирландии, таких 48,8%, США и Канады – 37,1%, стран континентальной Европы – 4,7%, Азии и Океании – 4,8% и только 4,6% – России.

Так, в Великобритании самыми популярными среди казахстанцев являются Манчестерский университет, Королевский колледж Лондона, Университет Лестера и Университет Абердина.

Чаще всего стипендиаты останавливают свой выбор на таких специальностях, как «Бухгалтерский учет и аудит, финансы», «Право», «Нефтегазовое дело» и «Международные отношения».

А где же выпускники?

shutterstock_658847998.jpg

Проблемой и неким показателем результативности программы «Болашак» может стать дальнейшее трудоустройство выпускников, в частности их желание работать на государственной службе либо в связанных секторах.

По правилам «Болашака» каждый выпускник программы после завершения своего обучения обязан отработать по специальности определенное количество лет. Так, в городах республиканского значения отработка для выпускника составляет пять лет, в регионе – три года, в сфере образования – два года.

На конец 2018 года уже более 5 тыс. выпускников исполнили договорные обязательства по условиям стипендии и еще чуть больше 4 тыс. находятся на мониторинге у ЦМП.

Каков процент трудоустроенных выпускников?

По данным единого регистратора ЦМП, из всех выпускников за время существования программы 99,1% трудоустроены. Но есть и те, которые находятся на стадии трудоустройства или фактически все еще считаются безработными. Их доля мала, каких-то 0,9%, или 37 человек.

Однако 37 безработных человек, тем более выпускников международной программы с багажом знаний от зарубежных престижных вузов – это не так уж и мало.

Что касается трудоустроенной молодежи, то чуть меньше ее половины, а именно 47,2%, работают в квазигосударственном секторе. Популярными среди болашаковцев являются частные казахстанские компании – их выбрали 32%.

12% всех выпускников трудятся в государственных органах, 6,9% – в иностранных компаниях, 0,9% – в общественных объединениях и только 0,1% – в дипломатических и международных организациях.

В документе «Политическая трансформация РК в контексте смены управленческой элиты» Центра актуальных исследований «Альтернатива» отмечается, что болашаковцы в своем большинстве в силу тех или иных обстоятельств либо не считают для себя престижным работать на государственной службе, либо оказываются невостребованными данной системой на ее определенном отраслевом или административно-территориальном уровне, где они хотели и могли бы использовать свои знания.

«Неспособность ряда выпускников зарубежных вузов адаптироваться и полноценно применить свои знания в Казахстане, с одной стороны, и привлекательность условий жизнедеятельности в соответствующих зарубежных странах и приобретенные за время пребывания здесь личные и деловые связи, с другой стороны, приводят к тому, что соответствующие специалисты передают себя на пользу не своей родине, а другим государствам», – считают эксперты Центра актуальных исследований.

Те молодые люди, которые не остались за рубежом, возвращаясь в страну, находят себе работу в частных компаниях с иностранным участием, где им дают возможность роста по карьерной лестнице с перспективой переезда после трудовой отработки в страну материнской компании. Немаловажный компонент конкуренции и мотивации таких компаний – хорошая заработная плата.

Один из выпускников «Болашака» Даурен Симаганбетов доволен программой и тем, что она ему дала. Как рассказал болашаковец, он окончил один из вузов РК с красным дипломом, но не мог найти себе подходящую и устраивающую его работу. После же завершения «Болашака» он устроился в компанию «Шлюмберже», где проработал почти два года, а потом перешел в «Тенгизшевройл».

Среди основных проблем «Болашака» на сегодняшний день наш собеседник назвал организационные моменты по программе и недочеты в трудовой отработке по договору. Так, болашаковец поделился тем, что в договорах между ЦМП и стипендиатами есть изъяны, которые непосредственно касаются тех, кто работает вахтовым методом, поскольку трудовая отработка учитывает ежемесячные пенсионные отчисления. К примеру, иногда вахтовики могут отдыхать с учетом отпуска более одного месяца, и на тот момент у них нет пенсионных отчислений, хотя сотрудник продолжает работать в той же организации. Соответственно, тут возникают проблемы с ЦМП по расчету фактически отработанного времени.

Также Даурен Симаганбетов заметил, что организационные моменты ЦМП стали хуже, чем, к примеру, четыре-пять лет назад. Помимо оргмоментов, страдают также вопросы цифровизации внутренних процессов, когда в век компьютерных технологий приходится тратить время на бумажную волокиту.

Еще одной проблемой международных образовательных программ, не только в Казахстане, но и во всем мире, становятся те, кто не смог завершить обучение из-за неуспеваемости, по семейным обязательствам или по причине смерти. Оказалось, таковых в «Болашаке» насчитывается порядка 2%. Как пояснили в ЦМП, к этой категории подходят индивидуально, руководствуясь действующим законодательством, возникшие спорные моменты решаются как в досудебном, так и в судебном порядке.

«Утечка мозгов» и эффект от программы

Сейчас у молодых людей множество возможностей по обучению за рубежом, кроме «Болашака» – как бесплатно, так и за свой счет. Сами университеты и правительства других стран организуют конкурсы на получение грантов для талантливой молодежи со всего мира. К примеру, даже ЦМП заключает с иностранными вузами договоры о грантах для казахстанцев. Так, каждый год выделяется примерно 20 тыс. грантов.

За границей нашей молодежи предлагают хорошие условия, которые невольно ведут к «утечке мозгов» и миграции высокообразованных лиц.

Сколько человек уехало за границу?

shutterstock_1010962081.jpg

При анализе общей миграции людей старше 15 лет, в том числе и тех, кто имеет заграничное образование, выявлено, что в 2017 году из страны выбыло 20 381 человек, в 2007 году цифра была практически та же – 20 450 человек. За девять месяцев 2018 года из РК уехало 16 938 человек.

Прибывших в страну лиц (старше 15 лет) заметно меньше, чем выбывших. В 2007 году их число составляло 13 825 человек. Интересен тот факт, что уже на конец 2017 года данный показатель заметно упал на 60%, до 5 600 человек. За девять месяцев 2018 года прибыло в страну 3533 человек, имеющих образование.

Что касается специальностей людей, уехавших из РК, то преобладают лица с техническим, экономическим и юридическим образованием. Больше людей с образованием стали уезжать из Казахстана в страны дальнего зарубежья – это основная тенденция последних 10 лет.

Президент Центра международных программ Жанболат Мелдешов высказал в отечественных СМИ свое мнение о том, что сейчас не стоит бояться «утечки мозгов» и такой термин относится больше ко временам Советского Союза. Руководитель ЦМП назвал «Болашак» скорее возможностью для молодых людей из села поехать на обучение за границу.

Сейчас число тех, кто решил остаться за рубежом после «Болашака», заметно сокращается. К примеру, если раньше их было более 150 человек, то в настоящее время меньше, заметил эксперт.

Также руководитель ЦМП в своих выступлениях в СМИ упомянул, что казахстанцы, работающие за рубежом, перечисляют в Казахстан на счета родственников денежные средства, которые в сумме дают неплохую цифру для страны, и это тоже хорошо.

В долгосрочной перспективе программа должна принести не только социальный результат в виде людей с высоким уровнем образования, но и оказать ощутимый экономический эффект.

Так, к примеру, в маленьком Сингапуре – стране с программой, схожей с «Болашак», и с высокой ролью инновационного капитала, создаваемого умами этого государства, с 1993 года ВВП показывает рост аж на $289,1 млрд с $60,6 млрд, прогноз на 2018 год – $349,7 млрд.

В Великобритании ВВП в 1993 году был на уровне $1061,4 млрд, в 2018 году – $2808,9 млрд, абсолютный рост макроэкономического показателя – $1747,5 млрд.

Тогда как ВВП Казахстана в абсолютных показателях растет медленнее. С 1993 года валовой внутренний продукт республики вырос с $23,4 млрд до прогнозных данных в $184,2 млрд, абсолютное значение увеличения показателя может составить всего $160,8 млрд.

В целом выпускники международных образовательных программ являются катализатором экономических показателей страны и ожидается мультипликативный эффект от затраченных на их обучение средств.

По словам выпускника «Болашака» Даурена Симаганбетова, при правильном подходе программа способна привести к положительным изменениям в экономике. Более того, если собрать в госструктуру всех выпускников, в том числе работающих в зарубежных компаниях, то они смогут разобрать экономику и законы по полочкам и создадут порядок, считает болашаковец.

Сейчас же в Казахстане для того, чтобы сократить расходы на программу, а также для создания вуза европейского уровня, работает Назарбаев Университет, на который возлагаются большие надежды по подготовке квалифицированных кадров, подобных болашаковцам.

Болашак_Монтажная область 1 (5).jpg


2926 просмотров

Как банковский сектор пережил 2018 год?

Рейтинг банков Казахстана по итогам прошлого года

Фото: Shutterstock

Прошедший год был насыщен важными событиями и сделками для финансового сектора РК, в том числе это коснулось и банковской системы. На четыре банка в стране стало меньше, по трем из них было вынесено решение о принудительной ликвидации, объединены два системообразующих банка. Но несмотря на все происходящее, БВУ смогли увеличить общую прибыль в абсолютном значении на 657 миллиардов тенге по сравнению с 2017 годом.

2018 год был своего рода проверкой на прочность банковской системы Казахстана. Так, с рынка ушли три небольших банка – Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк, завершилось слияние Казкома и Народного банка.

Общие совокупные активы по итогам 2018 года составили 25,24 трлн тенге, что на 4,2% больше показателя 2017 года. По мнению ведущего аналитика агентства Moody’s Владлена Кузнецова, рост в 4,2% был ниже уровня инфляции, которая составила в прошлом году 5%, а это говорит о том, что реальный рост банковского сектора оказался отрицательным.

Реальный же рост активов системы, без учета влияния эффекта закрытых банков, в течение 2018 года, по оценке аналитика, составил около 8%, что выше инфляции. Но все же даже такой рост является невысоким, особенно с учетом переоценки активов, выраженных в иностранной валюте, и был даже ниже роста реального ВВП, считает эксперт.

Что касается самих банков, то самый большой объем активов в 2018 году все также у Народного банка. На 1 января 2019 года активы «нового» Народного банка составили порядка 8,67 трлн тенге, что на 1,8% больше совокупных активов Народного и Казкома на начало 2018 года.

Второе место по объему активов принадлежало Сбербанку. По состоянию на начало 2019 года активы организации достигли 1,89 трлн тенге, или 7,5% от совокупного объема активов БВУ. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 8,3%.

После сокращения количества банков в стране в тройку лидеров вошел Forte Bank. Активы финансового института за год выросли на 18,1%, до 1,78 трлн тенге, что составило 7% от всех активов БВУ.

В 2018 году у четырех банков сократились объемы активов. Активы Цеснабанка снизились почти на 442 млрд тенге, до 1,71 трлн тенге, AsiaCredit Bank – на 43,7 млрд тенге, до 118,24 млрд тенге, Bank RBK – на 4,2 млрд тенге, до 590,1 млрд тенге и НБ Пакистана в Казахстане – на 280,56 млн тенге, до 4,76 млрд тенге.

Пресс-служба AsiaCredit Bank объяснила снижение активов на 27% сокращением кредитного портфеля и продажей ценных бумаг. Так, в декабре 2018 года банк досрочно произвел выкуп собственных облигаций на общую сумму 1,1 млрд тенге, получив дополнительный доход 105 млн тенге. В начале же года банком были проданы государственные ценные бумаги на сумму 16 млрд тенге, доход составил 379 млн тенге.

О ссудном портфеле

shutterstock_133129220.jpg

Ссудный портфель банков в 2018 году составил 13,76 трлн тенге, увеличившись на 1,3% по сравнению с итогами 2017 года.

Влияние на ссудный портфель БВУ оказали в основном передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов, закрытие трех банков, а также постепенное погашение и списание проблемных кредитов.

По наращиванию ссудного портфеля в лидерах оказались Народный Банк Казахстана, рост портфеля за год составил 1,3 трлн тенге (49,2%), Kaspi Bank – рост 211,5 млрд тенге (22,5%), Жилстройсбербанк Казахстана – рост 205,3 млрд тенге (44,1%).

Относительный рост показателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался у First Heartland Bank – на 16210,6% (на сумму 10,37 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы – 141% (на 35,69 млрд тенге), Жилстройсбербанка – на 49,2% (на 1,3 трлн тенге).

Представители First Heartland Bank отметили, что более 99% от ссудного портфеля (от 10,43 млрд тенге) банка по состоянию на начало года составляют операции «обратное РЕПО». В отличие от кредитования такая операция является краткосрочным безрисковым инструментом по размещению свободной ликвидности, таким образом в IV квартале 2018 года (по сравнению с III кварталом) без учета обратного РЕПО ссудный портфель банка все же уменьшился до 38,93 млн тенге (на 1,57 млн тенге).

Заместитель директора департамента риск-менеджмента ТПБ Китая в Алматы Данат Муратханов комментирует столь заметный рост ссудного портфеля предоставлением новых займов корпоративным клиентам.

10 из 28 отечественных банков по итогам года снизили объемы своих кредитов с просрочкой более 90 дней, что положительно сказалось на всей банковской сфере страны. Кредиты NPL 90+ по сравнению с данными на 1 января 2018 года уменьшились на 19,7%.

Так, в Банке ЦентрКредит токсичные кредиты уменьшились на 3,5 млрд тенге, тем самым объем таких кредитов сократился до 69,43 млрд тенге. В Евразийском Банке уменьшение составило 2,1 млрд тенге, до 58,49 млрд тенге, в AsiaCredit Bank плохие кредиты сократились на 1,4 млрд тенге, до 6,23 млрд тенге.

Как отметили эксперты Moody’s, за последние два года в казахстанских банках произошло значительное улучшение качества кредитного портфеля, в основном благодаря существенной финансовой поддержке государства, предоставленной в 2017 году, которая позволила погасить или зарезервировать проблемную задолженность банков. Кроме того, продолжается работа по списанию проблемных ссуд, реализации залога, что позволяет заменить проблемные ссуды более качественными кредитами, добавили в агентстве.

Снижение объема кредитов с просрочкой более 90 дней NPL в Банке ЦентрКредит обусловлено отчасти тем, что банк является активным участником программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, сообщили в пресс-службе банка. За 2018 год банк рефинансировал ипотечных займов на сумму 2,4 млрд тенге, что в том числе позволило Банку утилизировать объем проблемной задолженности на аналогичный объем.Также в рамках участия фининститута в Государственной программе поддержки финансовой устойчивости банковского сектора, был проведен ряд мероприятий по работе с проблемной задолженностью, что позволило снизить объем займов с просрочкой более 90 дней, отметили представители фининститута.

Несмотря на то, что в целом банки старались почистить свой ссудный портфель от плохих кредитов, остались все же БВУ, у которых доля NPL 90+ достаточно весома.

По доле токсичных кредитов в ссудном портфеле на 1 января 2019 года лидируют НБ Пакистана в Казахстане, Bank RBK, AsiaCredit Bank.

Доля таких кредитов в ссудном портфеле НБ Пакистана в Казахстане составила 30,25%, в Bank RBK и AsiaCredit Bank – 12,22% и 9,46% соответственно.

Представители Bank RBK поделились, что в начале 2018 года у них поменялось руководство, и сейчас система риск-менеджмента в банке серьезно усилена, а кредитная политика стала рыночной. Так, по данным пресс-службы, системная работа с проблемными заемщиками начала приносить свои плоды, за семь последних месяцев 2018 года доля NPL 90+ снизилась с 24,37% (по состоянию на 31 мая 2018 года) до 12,22%, то есть практически в два раза.

Кому в Казахстане доверяют свои вклады?

shutterstock_1250974528.jpg

Обязательства банков второго уровня по итогам 2018 года, по сравнению с итогами 2017 года, увеличились на 5,2%, до 22,22 трлн тенге.

В том числе депозиты физических лиц в БВУ за год выросли на 6,6%, до 8,77 трлн тенге, по сравнению с 8,23 трлн тенге в конце 2017 года.

Заметный прирост вкладов населения за год наблюдался у Народного Банка Казахстана, объем депозитов увеличился на 1,68 трлн тенге, до 3,32 трлн тенге. Второе место по привлечению депозитов занял Kaspi Bank, рост за год составил 268,07 млрд тенге, до 1,14 трлн тенге. В тройку банков по наращиванию вкладов населения вошел Жилстройсбербанк. Депозиты физлиц выросли на 112,98 млрд тенге, до 637,62 млрд тенге.

Помимо тех, кто увеличил свои вклады по объёмам стоит выделить и тех, кто нарастил депозиты по сравнению с прошлым годом в процентном значении. Так, Tengri Bank, увеличил депозиты физлиц на 135,27%, Исламский банк Al Hilal на 126%.

Заместитель председателя правления Исламский банк Al Hilal Елтай Мухамеджанов объяснил такой заметный рост тем, что со второй половины 2017 года банк начал работать с физлицами с предложением таких продуктов, как инвестиционные депозиты, дебетовые карты, хадж карты для совершающих паломничество Хадж и Умра.

Среди банков, у которых в прошлом году наблюдалось снижение вкладов физических лиц, отметились Цеснабанк – на 312,36 млрд тенге, до 379,99 млрд тенге, AsiaCredit Bank – на 11,9 млрд, до 34,95 млрд тенге и Банк ВТБ (Казахстан) – на 6,11 млрд, до 21,63 млрд тенге.

Заместитель председателя правления Банк ВТБ (Казахстан) Юрий Миронов прокомментировал заметный отток вкладов населения в банке тем, что в 2018 году финансовый институт оптимизировал структуру своих депозитов по валюте, стоимости и срочности. Так, на балансе банка в начале 2018 года скопился достаточный объем валютной ликвидности в долларах США, в основном в виде депозитов, привлеченных в 2015–2016 годах по высоким ставкам, что оказывало негативный эффект на финансовый результат банка, поделился зампред банка.

В 2018 году в банке провели мероприятия по погашению данных депозитов, при этом были установлены заградительные ставки на привлечение новых валютных депозитов от физических лиц. 

Ситуация же с депозитами корпоративных клиентов немного хуже, чем в 2017 году. Объемы вкладов юридических лиц сократились в 2018 году на 2,13%. В целом на 1 января текущего года вклады юридических лиц по банковской сфере составили 8,27 трлн тенге против 8,45 трлн тенге в аналогичном периоде 2018 года.

Лидерами по привлечению депозитов юрлиц стали Народный Банк, Ситибанк Казахстан и Банк Китая в Казахстане.

У Народного вклады «юриков» увеличены на 1,27 трлн тенге, или на 66,1% – до 3,2 трлн тенге. Вклады Ситибанк Казахстан выросли на 204,98 млрд (61,4%), до 538,73 млрд тенге. Банк Китая в Казахстане нарастил объемы своих депозитов на 139,32 млрд, или 93,9% – до 287,63 млрд тенге.

Эксперты Ситибанк Казахстан прокомментировали увеличение депозитов юридических лиц коммерческими успехами клиентов банка и расширением клиентского портфеля.

Среди аутсайдеров по наращиванию объема вкладов юридических лиц лидирующую позицию занял Цесна. Объемы финансового института снизились на 547,55 млрд тенге (или на 63,1%), до 320,21 млрд тенге.

Напомним, что в январе этого года агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги Цеснабанка до «SD» (выборочный дефолт), с чем банк был категорически не согласен.

Как отметили эксперты S&P в официальном ответе «Курсиву», ситуация с Цеснабанком достаточно сложная и многофакторная. С сентября 2018 года банк столкнулся с беспрецедентным оттоком клиентских средств, в первую очередь корпоративных клиентов. Оттоки такого масштаба сложно выдержать любому финансовому институту, даже изначально обладающему высокой финансовой устойчивостью, отметила заместитель директора S&P Global Ratings Ирина Велиева.

Вследствие этих оттоков агентство видело давление на ликвидность Цеснабанка и соответствующим образом корректировало уровень рейтинга. Кроме того, в отчетах рейтингового агентства отмечались высокие потенциальные риски в кредитном портфеле банка. Так, кредитный портфель отличался высокой концентрацией на отдельных контрагентах, высокой долей валютных кредитов (более 50% – выше, чем в среднем по сектору), а также высокой долей кредитов, выданных сельхозпроизводителям, чье финансовое состояние сильно зависело от погодных условий и конъюнктуры на мировых рынках.

В прошлом месяце, перед приходом нового инвестора, агентство понизило рейтинги Цеснабанка до уровня «SD» в связи с реструктуризацией одного из размещенных облигационных выпусков (продлением сроков погашения облигаций и существенным снижением процентной ставки – с 4% до 0,1%).

«Сейчас, после проведения второй сделки по выкупу кредитного портфеля Фондом проблемных кредитов (порядка 604 млрд тенге) и прихода нового инвестора, агентство ожидает стабилизации ситуации в банке и, возможно, повысит рейтинги. Решение о повышении рейтингов принимает рейтинговый комитет после всестороннего анализа фактически предоставленной информации», – поделилась аналитик. Напомним, что новым инвестором банка является First Heartland Securities.

В тройку лидеров по оттоку также вошел Kaspi Bank, объемы депозитов корпоративных клиентов в котором сократились на 30,39% – с 122,84 млрд тенге до 85,51 млрд тенге.

Как пояснили в пресс-службе Kaspi Bank, вклады юридических лиц составляют всего 7% от всех вкладов в банке. Основным стратегическим направлением Kaspi Bank являются вклады физических лиц, а не юрлиц, и темпы роста депозитов физических лиц – одни из самых высоких среди казахстанских банков, в целом же объем вкладов в прошедшем году вырос на 236%, добавили в банке.

В Forte Bank сбережения юридических лиц сократились на 37,23 млрд тенге (6,46%), до 539,14 млрд тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев прокомментировал ситуацию тем, что в сентябре 2018 года банк провел крупную сделку по конвертации депозита Самрук-Казына в облигации банка, тем самым произошло изменение в учете данных сумм, были снижены депозиты, и увеличены объемы облигаций. Без учета эффекта данной сделки депозитный портфель юридических лиц вырос за год на 49% (почти 190 млрд тенге), отметил представитель банка.

Кто и сколько заработал за год?

shutterstock_1276348102.jpg

За 2018 год совокупная прибыль участников банковской системы составила 638,39 млрд тенге. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года банковский сектор Казахстана претерпевал убытки в размере 18,67 млрд тенге. 

По словам аналитика S&P Global Ratings, одну из главных ролей, с точки зрения итогового финансового результата, играют отчисления в резервы на возможные потери по кредитам. В 2017 году банковский сектор приложил достаточно большое усилие для того, чтобы зарезервировать старые накопившиеся проблемы – отчисления составили порядка 9% среднего кредитного портфеля. В 2018 году уровень провизий, по предварительным оценкам, оказался существенно ниже – около 1,5–2%. Это и позволило добиться положительного финансового результата, отметила эксперт.

Среди казахстанских БВУ лучшую прибыль смог получить Народный банк с показателем в 284,71 млрд тенге, за тот же период предыдущего года прибыль банка равнялась 154,25 млрд тенге, в свою очередь у Казкома по итогам 2017 года наблюдался убыток в размере 394,18 млрд тенге.

Эксперты Народного банка заметили, что нарастить прибыль в 2018 году удалось в связи с интеграционным процессом, а также с получением в прошлом году дохода в результате продажи 60% доли в капитале Алтынбанк.

Вторым банком по доходности стал Kaspi Bank с прибылью в 98,85 млрд тенге, хотя по итогам 2017 года прибыль финансовой организации была меньше и равнялась 73,11 млрд тенге.

На третьем месте Сбербанк, его чистая прибыль составила 43,7 млрд тенге, в 2017 году данный показатель был меньше в 2,97 раза и равнялся 14,71 млрд тенге.

В процентном изменении на 544,87% с 232,93 млрд тенге до 1502,1 млрд тенге прибыль удалось увеличить Capital Bank Kazakhstan. Так, по словам представителей банка, увеличение прибыли обуcловлено сокращением операционных расходов почти на 30% благодаря оптимизации организационной структуры и административно-хозяйственной деятельности банка, а также снижением процентных расходов за счет снижения стоимости фондирования.

Ликвидность или способность отвечать по своим обязательствам

Одним из важнейших показателей эффективности работы банков является возможность банка не только отвечать по своим обязательствам, но и скорость, а также минимизация убытков с которой банк может ответить по этим требованиям.

Так, согласно данным НБ РК, по состоянию на 1 января 2019 года лидером по уровню текущей ликвидности стал Банк Хоум Кредит. Коэффициент текущей ликвидности составил в банке 13,04.

На втором месте оказался Bank RBK с коэффициентом текущей ликвидности 7,39. Как отметили эксперты банка, банк на сегодня располагает большими объемами свободной ликвидности на отечественном банковском рынке – 224 млрд тенге на начало 2019 года, доля высоколиквидных активов составляет 38% от общего объема активов. 

Третье место занимает First Heartland Bank с ликвидностью 5,28%.

ликвидность_0.jpg

Насколько эффективно использовались активы БВУ?

Эффективность использования активов (ROA) банковского сектора по итогам года составила 2,58% против (-0,08)% в 2017 году.

Первое место в 2018 году по коэффициенту ROA занял Банк Хоум Кредит – 7,89%. Банк при среднем объеме активов в размере 303,9 млрд тенге заработал 23,99 млрд тенге, в 2017 году данный коэффициент составлял 11,75%. Несмотря на заметное снижение показателя, финансовому институту удалось сохранить лидирующее место в рейтинге.

Kaspi Bank заработал 98,85 млрд тенге при средневзвешенных активах 1,59 трлн тенге, ROA составил 6,23%.

На третьем месте с показателем рентабельности в 4,91% расположился Ситибанк Казахстан. Средние активы банка за 2018 год составили 631,46 млрд тенге, тогда как прибыль достигла 31,01 млрд тенге, увеличившись на 20,67% по сравнению с предыдущим годом.

Каковы прогнозы на 2019 год?

Что же ждет банковскую систему Казахстана в текущем году? На этот вопрос в официальном ответе изданию ответил ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов.

Так, по прогнозам рейтингового агентства Moody’s, быстрого развития банковского сектора в 2019 году не ожидается.

«Кредитный портфель, скорее всего, будет расти темпами, ненамного превышающими инфляцию. Спрос со стороны заемщиков останется умеренным, в том числе в связи с ожиданием некоторого замедления роста номинального валового продукта в 2019 году и из-за довольно высоких процентных ставок», - считает эксперт.

Что касается доли проблемных кредитов, то, по прогнозам Агентства. она будет снижаться. Это связано с тем, что проблемные кредиты, возникшие в предыдущие годы, списываются за счет резервов или идет работа по их возвращению. Кроме того, государство продолжает участвовать в расчистке балансов банков, в частности осуществлена дополнительная передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов.

По его словам, продолжающийся рост процентных ставок в мире может замедлить смягчение монетарной политики Национального банка. Кроме того, волатильность национальной валюты также препятствует агрессивному снижению процентных ставок на локальном рынке. Банки имеют достаточный запас ликвидности и маловероятно, что они будут сильно наращивать свою депозитную базу путем привлечения средств населения для финансирования своих активов, поделился аналитик.

В целом, благодаря расчистке баланса банковской системы от проблемных кредитов, агентство ожидает более высокого качества капитала банковской системы в 2019 году.

Банковский сектор 2018-01 (7).jpg

Источник фото: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министерство информации и коммуникаций РК ужесточает правила аккредитации журналистов в освещении мероприятий. Как Вы думаете, почему они это делают?

Варианты

Цифра дня

2%
годовых
составит ставка по ипотеке для многодетных и неполных семей

Цитата дня

Я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку. Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач

Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank